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目 录

第1章银行个人理财业务概述

节银行个人理财业务的概念和分类; 1

考点1个人理财概述;;; 1

考点2银行个人理财业务的概念;;;;;;; 2

考点3银行个人理财业务的分类;;;;;;; 3

节银行个人理财业务的发展和现状; 5

考点4个人理财业务的发展和现状;;; 5

第三节个人理财业务的影响因素;;;;;; 6

考点5影响个人理财业务的宏观因素;;;;;;; 6

考点6影响个人理财业务的微观因素;;;;;;; 9

考点7影响个人理财业务的其他因素;;;;;;; 9

第四节银行个人理财业务的定位;;;;;; 10

考点8个人理财业务的定位;;;;;;; 10

第五节同步强化训练; 10

;

章银行个人理财理论与实务基础

节银行个人理财业务理论基础;

考点1生命周期理论;;;

考点2货币的时间价值;;;;;;; 22

考点3投资理论;;; 23

考点4资产配置原理;;; 25

考点5投资策略与投资组合的选择;;; 26

节银行理财业务实务基础; 27

考点6理财业务的客户准入;;;;;;; 27

考点7客户理财价值观与行为金融学;;;;;;; 27

考点8客户风险属;;; 28

第三节同步强化训练; 30

第三章金融市场和其他投资市场

节金融市场概述; 47

考点1金融市场概念;;; 47

考点2金融市场特点;;; 47

考点3金融市场构成要素;;; 47

节金融市场能和分类; 47

考点4金融市能;;; 47

考点5金融市场分类;;; 48

第三节金融市场的发展;;;;;; 49

考点6金融市场的发展;;;;;;; 49

考点7中国金融市场的发展;;;;;;; 49

第四节货币市场; 49

考点8货币市场;;; 49

考点9货币市场的组成;;;;;;; 50

考点10货币市场在个人理财中的运用;;;;; 51

第五节资本市场; 51

考点11股票市场 51

考点12债券市场 52

第六节金融衍生品市场;;;;;; 53

考点13金融衍生品市场;;;;; 53

考点14金融衍生品;;;;; 54

考点15金融衍生品市场在个人理财中的运用 56

第七节外汇市场; 56

考点16外汇市场 56

考点17外汇市场的分类;;;;; 57

考点18外汇市场在个人理财中的运用;;;;; 58

第八节保险市场; 58

考点19保险市场 58

考点保险市场的主要产品;;;;; 58

考点21保险市场在个人理财中的运用;;;;; 59

第九节贵金属及其他投资市场; 59

考点22贵金属市场及产品 59

考点23房地产市场;;;;; 60

考点24收藏品市场;;;;; 61

第十节同步强化训练; 62

第四章银行理财产品

节银行理财产品市场发展; 80

考点1银行理财产品市场发展;;; 80

节银行理财产品要素; 80

考点2产品开发主体信息;;; 80

考点3产品目标客户信息;;; 81

考点4产品特征信息;;; 81

第三节银行理财产品介绍; 82

考点5货币型理财产品;;;;;;; 82

考点6债券型理财产品;;;;;;; 82

考点7股票类理财产品;;;;;;; 83

考点8信贷资产类理财产品;;;;;;; 83

考点9组合投资类理财产品;;;;;;; 83

考点10结构理财产品;;;;; 83

考点11QDII基金挂钩类理财产品;;;;; 85

考点12另类理财产品 86

第四节银行理财产品发展趋势; 86

考点13银行理财产品发展趋势 86

第五节同步强化训练; 86

;

第五章银行代理理财产品

节银行代理理财产品的概念;;;;;; 93

考点1银行代理理财产品的概念;;;;;;; 93

节银行代理理财产品销售基本原则; 94

考点2银行代理理财产品销售基本原则;;; 94

第三节基金; 94

考点3基金的概念和特点;;; 94

考点4基金的分类;;;;;;; 95

考点5特殊类型基金;;; 96

考点6银行代销流程;;; 96

考点7基金的流动及收益情况;;;;;;; 98

考点8基金的风险;;;;;;; 98

第四节保险; 99

考点9银行代理保险概述;;; 99

考点10银行代理保险产品 99

考点11保险产品的风险;;;;; 99

第五节国债; 100

考点12银行代理国债的概念、种类 100

考点13国债的流动及收益情况;;;;; 100

考点14国债的风险;;;;; 101

第六节信托; 101

考点15银行代理信托类产品的概念 101

考点16信托类产品的流动及收益情况 102

考点17信托产品风险 102

第七节黄金; 102

考点18银行代理黄金业务种类 102

考点19业务流程 103

考点黄金的流动、收益情况及风险点;;;;; 103

第八节同步强化训练; 103

;

第六章理财顾问服务

节理财顾问服务概述; 115

考点1理财顾问服务概念;;; 115

考点2理财顾问服务流程;;; 115

考点3理财顾问服务特点;;; 116

节客户分析; 116

考点4收集客户信息;;; 116

考点5客户财务分析;;; 117

考点6客户风险特征和其他理财特分析;;;;;;; 118

考点7客户理财需求和目标分析;;;;;;; 119

第三节财务规划; 119

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