家族财富管理与传承法律实务 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

　　《家族财富管理与传承法律实务》分为四编十九章，从家族财富管理、家族财富传承、家族企业管理、家族治理四大方面，对家族企业风险诊断、家族财富与传承的组织架构和股权架构搭建、家族财富管理、传承工具的运用、跨境税务筹划、家族精神与传承等法律事务进行了全面梳理。

篇　家族财富管理

章  现金资产管理的法律问题与风险防范

节　现金资产管理基础产品

第二节　金融衍生品

第三节　建立在代理关系基础上的资产管理产品

第四节　外汇理财

第五节　另类投资

第二章  不动产投资与管理

节　不动产基本法律问题

第二节　家族投资不动产法律问题及在财富传承中的意义

第三节　家族不动产投资管理中的法律风险及配置结构安排

第三章  对外股权投资与管理

节　对外投资有限责任公司股权

第二节　对外投资拟上市的股份有限公司股权

第三节　私募股权投资

第四章  家族企业知识产权规划与管理

节　知识产权财富属性与实现方式

第二节　家族企业著作权规划与管理

第三节　家族企业专利权的规划与管理

第四节　家族企业商标权的规划与管理

第五节　其他知识产权的规划与管理

第五章  海外投资与管理

节　国家对海外投资的法律规制

第二节　海外投资类型

第三节　FATCA和CRS

第六章  家族财富管理与传承中的税务筹划

节　对税务筹划的基本认识

第二节　家族财富管理中的税务问题

第三节　家族企业管理的纳税筹划

第四节　家族财富传承中的税务筹划

第七章  家族慈善基金会与家族慈善信托

节　家族慈善基金会

第二节　家族慈善信托

第二篇　家族财富传承

第八章  家族信托法律制度

节　家族信托的法律特征与功能

第二节　家族信托的设立与运作

第三节　离岸家族信托

第九章  大额保单的运用及法律问题

节　大额保单综述

第二节　大额保单在家族财富管理中的功能与运用

第三节　实践中购买大额保单的法律问题

第十章  遗嘱在家族财富传承中的运用

节　继承和遗嘱的法律适用

第二节　遗嘱在家族财富传承中的作用

第三节　如何订立一份完整、有效的遗嘱

第四节　遗嘱的执行

第五节　遗嘱在财富传承中的局限性

第三篇　家族企业管理

第十一章家族企业股权规划

节　股权概述

第二节　影响家族企业股权设计的几个重要因素

第三节　家族企业股权设计方案的构建

第四节　不同组织形态在家族企业中的选择与运用

第五节　家族企业中的股权激励安排

第十二章家族企业治理

节　家族企业治理概述

第二节　家族企业公司组织机构

第三节　家族企业的公司章程

第四节　家族企业的决议

第十三章家族企业的传承

节　家族成员婚姻状况对家族企业财产的影响

第二节　家族企业的传承

第三节　接班人培养

第十四章家族企业及企业家刑事法律风险防范

节　民营企业刑事风险指数分析

第二节　民营企业家犯罪概况

第三节　家族企业及企业家刑事犯罪常涉罪名

第四篇　家族治理

第十五章家族治理结构

节　家族价值观

第二节　家族规范的制定与执行

第三节　家族机构

第十六章“家族宪法”

节　“家族宪法”概述

第二节　“家族宪法”的运行

第三节　中外“家族宪法”典范

第十七章婚姻缔结

节　婚前财产保护

第二节　婚姻中财富风险的控制

第三节　婚姻关系解除的法律处理

第四节　涉外婚姻

第十八章子嗣培养

节　为人父母的责任边界

第二节　复杂关系下的子女安排

第十九章长者养老

节　长者养老的法律义务

第二节　养老模式

第三节　养老陷阱

　　云大慧，北京市浩天信和律师事务所合伙人，家族财富管理与传承团队创始人和负责人。

　　研究方向及执业领域：投融资、艺术品投资、股权管理、家族财富管理传承规划。

　　社会兼职：中国法学会商法学会理事，中国法学会法制文化研究会理事，中国艺术经济研究研究研究院，中国人民大学法学院、首都师范大学政法学院兼职教授、硕士生导师，西安美院艺术经济博士班导师。

　　获奖及荣誉：主导的Family wealth management家族财富管理获得2019年CHINA BUSINESS LAWAWARDS《商法》卓越律所大奖。

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　　序

　　我国改革开放四十多年来，经济迅猛突进，社会财富急剧增长，多元经济中的非公元素取得了长足的发展。一代创业者抓住机遇开疆辟土，气贯长虹，民营企业、家族企业不断壮大，同时个人财富积累也在快速增长。

　　财富的增长带来了财富管理的客观需求，如同物质满足后要提升精神需求一样。财富管理涉及繁杂的领域和生活的场景、法律的空间。高净值人士考虑的不仅是财富的保值增值，也开始考虑财富的代代传承；不仅考虑个人财富、家庭财富的增长和安全，也考虑家族的兴旺发达、家族企业的百年永续；不仅考虑财富的拥有，也考虑财富的使用和慈善公益及社会责任；不仅考虑财富的属地管理，也考虑财富的全球配置。这些需求将呼唤更多的专业机构和专业人士聚焦这个领域。

　　近年来，已经有许多私人银行、第三方理财机构、信托公司、保险公司和律师事务所都在从事相关业务，也涌现了许多家族办公室。这些业务的开展需要法律强有力的支持，换句话说，法律是这一需求的内核。

　　云大慧是位勤奋、专业并经验丰富的律师，她在从事律师执业的同时，也承担教学科研工作，笔耕不辍。她是中国商业法研究会的理事，也参与了中国商业法研究会家族信托课题研究工作。本书是她带领团队在家族财富管理业务中不断总结和思考，历时一年完成的。本书内容全面、详尽，包含了家族财富管理和传承的方方面面，涵盖了金融法、物权法、土地管理法、城市房地产管理法、知识产权法、税法、公司法、外商投资法、家事法等多个法律领域。通过法律阐释、实践经验总结、案例解析、风险提示等方式深入勘察，在千米深井中采掘金刚，在苍茫戈壁上寻索苁蓉。本书虽是团队作成，但主线逻辑清晰流畅，整体性涵盖全卷，阅读时让人感觉专业严谨、清晰明了、形象有趣；虽是普及版的风格，但理论深度彰显生辉。读者不仅可以在书中找到实践中可能遇到的各类问题的阐述，更重要的是读者可以从本书中了解家族财富管理与传承的完整架构和逻辑路径，求得所需知识的真谛。这样的研究行为对整个行业有很大的帮助，可以给以往对家族财富领域存在困惑的许多人完整解答。本书的出版，无疑不仅会满足高净值人士、家庭、家族、家族企业学习了解相关知识的需求，也对各专业机构、私人银行、第三方理财机构、信托公司、保险公司和律师事务所标准化开展家族财富信托业务发挥引领和手册咨询的作用，对教学科研也会提供强有力的文献支撑。

　　我非常赞赏本书作者的勤奋、努力、专业和社会责任感，在此做序并衷心推荐，期待本书的出版将会如初升的朝阳那样霞光灿烂，温暖世人。

　　中国商业法研究会会长

　　北京大学法学院教授

　　兰州大学法学院院长　甘培忠

　　二〇一九年九月二十七日于兰州

　　自序

　　2014年偶然的一天，在和私人银行朋友聊天时发现，中国越来越多高净值人士和家族开始关注家族财富管理与传承。这个话题虽并不陌生，但在中国如何做好财富管理和规划还是个新课题。伴随着这个话题的蔓延，我发现许多家族和高净值人士对财富常常有困惑和焦虑，作为已经从事法律工作二十多年的我，内心有个声音一直在萦绕，自己应该为此做些什么？安静下来仔细想想，中国富裕的高净值人士和家族群体是中国优秀和成功的一代，是中国经济不可低估的力量，他们对社会有着深刻的影响力，他们发展好了，不但有利于家庭、家族、企业，对社会也将产生积极影响。

　　从业二十多年，自己一直在投融资、公司法领域耕耘，经历和伴随了金融发展的各个时期，特别是很早就有机会遇到信托，让自己有机会去实践校园读书时导师启蒙的信托梦想，并将其发展成为自己持续关注的领域；二十多年来，笔者陪伴了许许多多家族企业走出困境，见证了他们的辉煌，深刻了解他们的内在需求。感谢这么多年来他们的信任，愿意把他们的家事、情感分享予我，我常常自嘲是业余家事律师，从未中断过给企业家朋友走出家事纠纷和感情困扰提供协助。似乎这一切的经历都是为我走入家族财富管理与传承领域所做的准备，或许也是冥冥之中命运的安排，至此我便义无反顾地投入了这个领域。

　　五年来，我认真阅读了大量书籍、资料，和国内外专家、学者、专业人士、私人银行、信托机构、保险机构、家族办公室的朋友探讨，和多位企业家朋友深度交流，了解他们真正的需求，这些交流给我的思考插上了翅膀。我和团队在服务客户的过程中，不断总结、不断修正，让这个板块的拼图基本完整了。

　　实践中，常常有同事、同行、朋友、合作伙伴问及家族财富的不同问题，我偶尔也会参加一些沙龙、讲座活动，但交流的人数非常有限，便萌生了将家族财富管理与传承所涉及的法律问题作系统梳理和总结，把我们这几年的学习、研究和实践成果分享给更多的人的想法。感谢团队同仁在已经非常忙碌的工作中挤出时间共同参与这件事情。

　　本书一共四篇十九章，分为家族财富管理、家族财富传承、家族企业管理、家族治理四篇，内容涵盖了家族财富管理与传承的全部内容，包括家族企业风险诊断、完善的财富传承的前置准备、家族财富与传承的组织架构和股权架构搭建、家族财富管理种类的法律特性、传承工具的运用、跨境税务筹划、家族精神与传承。全书从法律的视角系统梳理了家族财富管理和传承，力争让读者对家族财富管理与传承的全貌有一个清晰的认识。

　　随着家族财富管理与传承业务需求的升温，越来越多的机构和人员投入这个领域，包括财富管理机构、家族办公室、信托机构、保险机构、律师、会计师、移民留学服务机构等，一拥而上难免仓促，大家都没有做好准备，加之以市场为导向、短期快速的行为带来的一些误导。因此需要各从业机构和人员沉静而坚定，把这个领域共同作为一项长远而有意义和价值的事业来推进。

　　当在电脑上敲下后一个句号的那一刻，我的眼睛湿润了，各种感受萦绕在心间。的感受就是感谢，感谢给予我和团队支持与帮助的所有人。

　　从策划构想到本书完成历经一整年，比预想的晚了许多，但多了更多的思考和斟酌。因时间、水平局限，一定有很多不足之处，敬请读者批评指正。希望这本书能抛砖引玉，有更多的人一起来研究和探讨这个领域，对实践做一些总结和指导，也为完善相关立法提供借鉴和建议。

　　云大慧

　　二〇一九年八月四日清晨

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